Dashboard en inbox

Het Dashboard is je startpagina in het beheer: alle werkbonaanvragen op een rij, met tellers per status en snelle acties per aanvraag. De Inbox verzamelt daarnaast alle berichten die klanten en monteurs op werkbon-threads plaatsen, zodat je niets mist zonder elke werkbon apart te openen.

Het dashboard lezen

Ga in het menu naar Dashboard (onder Klant binnenhalen).
Bovenaan staan vier klikbare tellers: Totaal, In afwachting, Voorgesteld en Bevestigd. Klik op een teller om de lijst daaronder op die status te filteren; de actieve teller kleurt donker.
Klik op een rij om die aanvraag uit te klappen. Je ziet dan de omschrijving, het adres en de sectie Tijdslots met alle voorgestelde tijden; het bevestigde slot is groen en krijgt de toevoeging "(bevestigd)".

Het dashboard met de vier tellers en een uitgeklapte aanvraag

Acties per aanvraag

Bij een nieuwe aanvraag (status PENDING) zie je Tijden voorstellen en Bekijk pagina (opent de boekingspagina van de klant).
Bij een voorgestelde aanvraag (PROPOSED) heet de knop Tijden aanpassen.
Zolang de aanvraag nog niet bevestigd is kun je met de rode knop Annuleren de werkbon annuleren; je krijgt eerst de vraag "Weet u zeker dat u deze werkbon wilt annuleren?".
Vraagt een klant via het portaal om te annuleren of te verzetten, dan verschijnt in de uitgeklapte rij een banner Annuleringsverzoek van klant (oranje) of Verzettingsverzoek van klant (blauw) met de knoppen Goedkeuren en Afwijzen. Bij afwijzen blijft de oorspronkelijke afspraak gewoon gepland.

Onder een uitgeklapte aanvraag staan ook Bestanden van de klant (uploads uit het portaal) en de sectie Berichten: het gesprek met de klant. Typ een antwoord in het veld "Schrijf een antwoord..." en klik op Versturen. Zodra je het gesprek opent, verdwijnt het blauwe label "nieuw bericht(en)" op de rij.

Een uitgeklapte aanvraag met de oranje banner Annuleringsverzoek van klant

De inbox gebruiken

Ga in het menu naar Inbox. Naast de titel staat een blauwe teller met het aantal ongelezen berichten.
De lijst toont de 50 nieuwste berichten van klanten (groen label Klant) en monteurs (blauw label Monteur), verdeeld in Ongelezen en Eerder. Verborgen (gemodereerde) berichten en je eigen berichten staan er niet tussen.
Klik op een regel om de bijbehorende werkbon te openen; je springt direct naar het berichtengedeelte van die werkbon.
Markeer een enkel bericht als gelezen met het knopje Markeer als gelezen op de regel, of gebruik bovenaan Markeer alles als gelezen. Die laatste geldt voor alle berichten in je account, ook oudere die niet in de lijst staan, en kan niet ongedaan worden gemaakt.

De inbox met ongelezen berichten van een klant en een monteur

Instellingen die hierop ingrijpen

Rollen en rechten: gebruikers met de rol moderator zien Dashboard, Inbox en Klanten wel, maar kunnen geen werkbonnen bewerken. Rollen beheer je via Configuratie, Gebruikers.
Onboarding: zolang bedrijfsnaam, diensttype en openingstijden niet zijn ingevuld, stuurt Bookordo je vanaf het dashboard eerst naar de onboarding-wizard.
Meldingsinstellingen per werkstatus: of een klant automatisch mail of sms krijgt bij een statuswissel stel je in bij Instellingen, Werkstatussen, niet in de inbox. Zie Werkbonnen.

Veelgestelde vragen en problemen

Ik zie geen enkele werkbon op het dashboard, terwijl er wel aanvragen zijn. Controleer eerst of er een statusfilter actief is (een donkere teller); klik nogmaals op Totaal. Zie je nog steeds "Geen werkbonnen gevonden", dan heeft je account mogelijk onvoldoende rechten; vraag de eigenaar om je rol te controleren.

Het aantal in de blauwe teller van de inbox is hoger dan het aantal regels dat ik zie. De inbox toont alleen de 50 nieuwste berichten, maar de teller telt alle ongelezen berichten in je account. Gebruik Markeer alles als gelezen om ook de oudere in één keer af te handelen, of open de betreffende werkbonnen via Werkbonnen.

Ik heb per ongeluk op "Markeer alles als gelezen" geklikt. Kan ik dat terugdraaien? Nee, er is geen knop om berichten weer als ongelezen te markeren. De berichten zelf blijven gewoon staan op de werkbon-threads.

Waarom staan de statussen op het dashboard in het Engels (CONFIRMED, PENDING)? De statuslabels op het dashboard en in de klantenlijst tonen momenteel de technische statuscode. Op de klantpagina (Klant 360) zie je dezelfde statussen in het Nederlands.

Een klant zegt een bericht te hebben gestuurd, maar ik zie niets in de inbox. Berichten van vóór de 50 nieuwste vallen buiten de lijst. Open de werkbon van die klant en bekijk daar de sectie Berichten; het volledige gesprek staat altijd op de werkbon zelf.