Terug naar de kennisbank

Een klant zoeken in de app

Belt een klant u, of staat u bij een klant voor de deur, dan zoekt u die klant op in de app. U ziet daar de gegevens die u voor het werk nodig heeft, en u maakt er een taak, bijvoorbeeld "klant wil een offerte voor een nieuwe thermostaat".

Welke klanten u kunt vinden, bepaalt uw bedrijf. Meestal zijn dat de klanten van uw eigen werkbonnen: open werkbonnen en werkbonnen van het afgelopen jaar. Vindt u een klant niet, vraag het dan aan kantoor.

Zoeken

  1. Tik onderaan op Taken en dan op Klant zoeken.
  2. Typ wat u weet:
    • een postcode met huisnummer, zoals "8224bz 12" of "8224 BZ 12a";
    • een telefoonnummer, hoe u het ook schrijft, vanaf zes cijfers;
    • een stuk van de naam of het e-mailadres.
  3. Tik op de klant in de lijst.
het scherm Klant zoeken met een klant gevonden op postcode en huisnummer

De klantkaart

Bovenaan staan de naam en het adres, met knoppen om te bellen, de route te openen en te mailen. Daaronder ziet u de open taken van de klant, de toestellen en de open werkbonnen, met de datum en "jouw opdracht" bij uw eigen werkbonnen.

de bovenkant van de klantkaart met bellen, route en e-mail

U ziet geen facturen, prijzen, notities of berichten van de klant. Dat de kaart is geopend, wordt vastgelegd.

Een taak maken

  1. Tik op de klantkaart bij Open taken op Taak maken.
  2. Vul in wat er moet gebeuren. Kies bij Wanneer? op Vandaag of Morgen, of een andere dag bij Datum. Na een datum kunt u ook een Vaste tijd kiezen. Zonder datum komt de taak bij Zonder datum.
  3. Kies Voor mij als u het zelf doet, of Voor kantoor als kantoor het moet oppakken.
  4. Tik op Opslaan.
het formulier Taak maken op de klantkaart

Een taak voor uzelf staat daarna onder Taken. Een taak voor kantoor ziet het kantoor in zijn takenlijst; u ziet hem ook onder Taken, omdat u hem maakte.

Veelgestelde vragen en problemen

Ik vind een klant niet. U vindt alleen klanten die uw bedrijf u laat zien, meestal die van uw eigen werkbonnen. Zoekt u op postcode, typ dan de hele postcode; op telefoon minstens zes cijfers.

Ik zie "Klanten zoeken staat uit voor monteurs." Uw bedrijf heeft het zoeken uitgezet. Vraag het kantoor.

Kan ik een taak voor een collega maken? Nee, alleen voor uzelf of voor kantoor. Kantoor kan de taak daarna aan een collega geven.