Werken in het monteursportaal

Na het inloggen komt u op uw persoonlijke portaal. U ziet daar alleen de opdrachten waaraan u bent toegewezen, als hoofdmonteur of als assistent. Bovenin staat een menubalk met Dashboard, Opdrachten, Bezoeken en Profiel, een belletje voor nieuwe berichten en de knop Uitloggen.

Dashboard

Het dashboard opent met een begroeting en twee lijsten: Vandaag en Komende 7 dagen. Elke opdrachtkaart toont de klantnaam, de datum, het tijdvak, het adres, het diensttype en de huidige werkstatus als gekleurd label. Staat u als assistent op de opdracht, dan ziet u "als assistent" bij het diensttype. Tik op een kaart om het opdrachtdetail te openen.

Opdrachten en Bezoeken

• Opdrachten toont uw volledige werklijst: Aankomend (tot 60 dagen vooruit) en Afgelopen 30 dagen.
• Bezoeken toont uw planning per bezoek in drie groepen: Actief, Aankomend en Recent afgerond. Elk bezoek heeft een eigen status (Gepland, Onderweg, In uitvoering, Op pauze, Afgerond) met knoppen om het bezoek vanuit het veld te starten, te pauzeren of af te ronden.

Het opdrachtdetail

Tik op een opdracht en u ziet alles wat u ter plaatse nodig heeft, van boven naar beneden:

• Kop: klantnaam, diensttype, datum, tijdvak en de huidige werkstatus.
• Contact: e-mailadres en telefoonnummer van de klant. Eén tik belt of mailt direct.
• Adres: het werkadres, met de link Open in Google Maps voor navigatie.
• Opdrachtomschrijving en Wat de klant heeft ingevuld: de omschrijving en de antwoorden uit het boekingsformulier.
• Status bijwerken, Tijd vastleggen, Vereist voor afronding, foto-upload, Handtekening en Werkbon afronden: zie Een werkbon afronden.
• Veld-notities en het berichtenvenster met de klant.

Rechtsboven staat de knop PDF om de werkbon als PDF te downloaden.

Werkstatus wijzigen

In het blok Status bijwerken staat per status een knop Markeer als [status]. De huidige status is groen gemarkeerd. Tik op een knop en de status verandert direct; de beheerder ziet de wijziging meteen in de agenda. Staat bij een status het label klant wordt gemaild, dan ontvangt de klant automatisch een e-mail zodra u die status kiest.

Notities

Onder Veld-notities leest u eerdere notities en typt u zelf een nieuwe (maximaal 10.000 tekens). Tik op Opslaan. Notities zijn zichtbaar voor uw beheerder en collega-monteurs op de opdracht, niet voor de klant. Voor vragen aan de klant gebruikt u het berichtenvenster onderaan de pagina.

Veelgestelde vragen en problemen

Ik zie een opdracht niet die er wel zou moeten staan. U ziet alleen opdrachten waaraan u bent toegewezen. Staat de opdracht er niet, vraag dan uw beheerder of u als hoofdmonteur of assistent op de opdracht staat. Het dashboard toont bovendien alleen vandaag plus 7 dagen; kijk in Opdrachten voor de rest.

Ik krijg "Deze opdracht is niet (meer) aan u toegewezen". De beheerder heeft de opdracht aan iemand anders gegeven of geannuleerd terwijl u de pagina open had. Ga terug naar het overzicht en ververs.

Ik kan een status niet kiezen, hij staat er wel maar er komt een foutmelding. Als de melding zegt dat de status gearchiveerd is, heeft de beheerder die status uitgezet. Vraag uw beheerder om de status te herstellen of gebruik een andere.

Wat betekent het belletje bovenin? Dat is uw berichteninbox: nieuwe berichten van klanten of van de beheerder op uw opdrachten. Tik erop om direct naar het betreffende berichtenvenster te springen.