Rapportages

Onder Rapportages in het beheer zie je in één oogopslag hoe je bedrijf ervoor staat: omzet, werkbonnen en activiteit per maand. Belangrijk om te weten: alle omzetbedragen tellen alleen betaalde facturen mee, geen openstaande of concepten.

De kerncijfers

Bovenaan staan vier tegels:

• Omzet deze maand en Omzet vorige maand: het totaal aan betaalde facturen in die maanden.
• Werkbonnen deze maand: het aantal werkbonnen van deze kalendermaand.
• Afrondingsratio: hoeveel van de werkbonnen in de gekozen periode is afgerond, met de aantallen eronder (bijvoorbeeld "42 / 50").

Omzet per maand

De grafiek Omzet per maand (laatste 6 maanden) toont per maand een staaf met daaronder de maand en het bedrag. Beweeg over een staaf voor het exacte bedrag. Zo zie je direct seizoenspatronen en groei.

Topklanten en topdiensttypen

Onder de grafiek staan twee lijsten die meebewegen met het gekozen bereik:

• Top klanten: de klanten met de hoogste betaalde omzet in de periode.
• Top diensttypen: de diensttypen met de meeste werkbonnen in de periode.

Zolang er nog geen gegevens zijn zie je "Nog geen betaalde facturen in deze periode." of "Nog geen werkbonnen in deze periode."

Het bereik kiezen

Met de knoppen boven de lijsten wissel je van periode: Deze maand, 90 dagen, Dit jaar, Vorig jaar of Eigen bereik. Bij een eigen bereik vul je Van datum en Tot datum in en klik je op Toepassen.

Exporteren

Met CSV downloaden exporteer je de huidige rapportage als CSV-bestand met drie blokken: de omzet per maand, de topklanten en de topdiensttypen van het gekozen bereik. Handig voor je boekhouder of eigen spreadsheets. Onderaan de pagina brengt de link Bekijk alle facturen je direct naar het facturenoverzicht.

Instellingen die hierop ingrijpen

• Facturen: omzet verschijnt pas zodra een factuur op betaald staat, zie Facturen versturen en Een factuur betalen.
• Werkstatussen: de afrondingsratio telt werkbonnen die de afgeronde status hebben bereikt, zie Werkstatussen.
• Diensttypen: de lijst topdiensttypen volgt de namen van je diensttypen, zie Diensttypen.

Veelgestelde vragen en problemen

Mijn omzet lijkt te laag. Alleen betaalde facturen tellen mee. Verstuurde maar nog niet betaalde facturen staan er niet in; controleer het facturenoverzicht op openstaande posten.

Een klant ontbreekt in de topklanten. De lijst toont alleen klanten met betaalde facturen binnen het gekozen bereik. Wissel van periode of controleer of de facturen van die klant al betaald zijn.

Ik wil cijfers van een specifieke week zien. Kies Eigen bereik, vul de begin- en einddatum in en klik op Toepassen. Alle lijsten en de afrondingsratio rekenen dan met precies die periode; de maandgrafiek blijft altijd de laatste zes kalendermaanden tonen.

Kan ik de rapportage automatisch ontvangen? Nog niet als e-mail. Gebruik CSV downloaden voor een momentopname, of koppel een extern systeem via API-sleutels.