Planbord

Het Planbord toont alle geplande bezoeken per monteur naast elkaar, als banen die je kunt herschikken door te slepen. Waar de Agenda op de kalender is georganiseerd, is het planbord georganiseerd rond je monteurs: wie doet wat, en wie heeft nog ruimte?

Het planbord lezen

1. Ga in het menu naar Planbord (onder Plannen & uitvoeren). Alleen eigenaren en beheerders hebben toegang.
2. Kies bovenaan Dag of Week.
3. In de dagweergave zie je per monteur een baan met zijn bezoeken van die dag; de eerste baan is Niet toegewezen voor bezoeken zonder monteur. In de weekweergave is elke rij een monteur en elke kolom een dag (maandag tot en met zondag).
4. Navigeer met de pijltjes, kies een datum in het datumveld of klik op Vernieuwen. Het planbord ververst zichzelf ook elke 10 seconden.

Elk bezoek toont de tijd, de klantnaam (klikbaar naar de werkbon), het diensttype met plaats en de bezoekstatus. Heeft een diensttype een dagcapaciteit per monteur, dan zie je per baan een teller zoals "2/3"; die kleurt oranje zodra de capaciteit is bereikt.

Bezoeken verslepen

1. Pak een bezoek bij het sleepicoon en sleep het naar een andere monteur (dagweergave) of naar een andere monteur en/of dag (weekweergave). Bij een andere dag blijft het tijdstip gelijk.
2. De wijziging wordt direct opgeslagen. Je ziet een bevestiging: "Bezoek opnieuw toegewezen.", "Bezoek verplaatst." of "Bezoek staat nu in 'Niet toegewezen'."
3. Is de monteur op die datum afwezig (verlof of ziekte), dan opent het venster Medewerker is afwezig met de vraag of je het bezoek toch wilt inplannen. Kies Toch inplannen om door te zetten (dit wordt vastgelegd in het auditlog) of Annuleren.

Instellingen die hierop ingrijpen

• Monteurs: de banen komen uit je actieve monteurs; zie Medewerkers beheren. Zonder actieve monteurs toont het planbord "Nog geen actieve monteurs. Voeg eerst monteurs toe via Medewerkers."
• Verlof en schema's per monteur bepalen wanneer de afwezigheidswaarschuwing verschijnt.
• Dagcapaciteit per monteur stel je in per diensttype; die voedt de capaciteitstellers per baan.
• Rollen: moderators hebben geen toegang tot het planbord.

Veelgestelde vragen en problemen

Ik zie het planbord niet in het menu. Je rol heeft de benodigde rechten niet; het planbord is voor eigenaren en beheerders. Vraag de eigenaar om je rol via Configuratie, Gebruikers aan te passen.

Ik krijg "Deze medewerker is niet meer actief; kies een andere." De monteur is gedeactiveerd nadat het planbord was geladen. Het bezoek springt terug; klik op Vernieuwen en kies een actieve monteur.

Een bezoek staat op "--:--" zonder tijd. Dat bezoek heeft nog geen geplande tijd (een conceptbezoek). Plan de tijd in via de werkbon-detailpagina; zie Werkbonnen.

Een collega en ik zien even iets anders op het planbord. Het planbord ververst elke 10 seconden. Wijzigingen van een collega verschijnen dus binnen enkele seconden vanzelf; met Vernieuwen haal je ze direct op.

Kan ik op het planbord ook de tijd van een bezoek wijzigen? In de dagweergave wijzig je alleen de monteur; in de weekweergave ook de dag (het tijdstip blijft gelijk). Voor een ander tijdstip open je het bezoek op de werkbon en gebruik je daar Bewerken.

Waarom staat een bezoek in de kolom Niet toegewezen? Het bezoek heeft geen hoofdmonteur. Sleep het naar de juiste baan, of laat de automatische toewijzing per diensttype een monteur kiezen bij het inplannen; zie Afspraak inplannen.